IMPORT DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

Hướng dẫn import danh sách khách hàng trên phần mềm agara
1.1 Mô tả

Chức năng này nhằm khai báo tài sản bao gồm các thông tin về: Loại NCC, Tên NCC,Mã NCC, Địa chỉ, quốc gia, Thành phố, Quận/huyện, Phường/xã, Mã số thuế, Giới tính, Ngày sinh ,tiêu đề, ghi chú nội bộ, Điện thoại, Di động, Email, Tài khoản phải thu, tài khoản phả trả, nhóm, tình trạng mua bảo hiểm, nguồn tiếp cận

1.2 Các bước

Muốn Import danh sách NCC vào hệ thống người dùng cần xác định được những NCC muốn import vào hệ thống

Bước 1: Tại menu Nhập dữ liệu click vào Nhập dữ liệu NCC

Hiển thị màn hình import

Bước 2: Người dùng tải file mẫu về điền thông tin

Giao diện file tải về

Người dùng nhập đầy đủ thông tin theo các trườngNote: Những trường thông tin màu đỏ là những trường thông tin bắt buộc

STT	Tên	Diễn giải	Note
1	Loại NCC	Cá nhân hoặc công ty
2	Tên NCC	Tên NCC
3	Mã NCC	Mã NCC duy nhất không trùng nhau
4	Địa chỉ	Địa chỉ của kNCC
5	Quốc gia	Việt Nam
6	Thành phố	Thành phố NCC sinh sống	Có trên hệ thông
7	Quận/huyện	Quyện huyện trực thuộc thành phố chọn ở trên	Có trên hệ thống
8	Phường/xã	Phường/xã trực thuộc quận huyện đã chọn ở trên	Có trên hệ thống
9	Mã số thuế	Mã số thuế của NCC
10	Giới tính	Nam hoặc Nữ
11	Ngày sinh	Ngày sinh của NCC
12	Tiêu đề	Ông/bà/anh/chị….
13	Ghi chú nội bộ
14	Điện thoại	Số điện thoại của NCC
15	Di động	Số di động của NCC
16	Email	Địa chỉ mail của NCC
17	Tài khoản phải thu	Tài khoản phải thu NCC: 131…
18	Tài khoản phải trả	Tài khoản phải trả của NCC: 331….
19	Nhóm NCC	Khách lẻ,, vip	Nhóm NCC có trên hệ thống
20	Tình trạng bảo hiểm	Có hoặc không
21	Nguồn tiếp cận	Nguồn tiếp cận NCC